首页 -> 行业 > 正文

热资讯!盈利放缓、零售疲软、贷款有变 中国金融业发展趋势报告呈现2022银行十大特点

    来源: 21世纪经济报道  2022-12-26 17:37:13

21世纪经济报道记者 杨志锦 上海报道12月20日,由21世纪经济报道主办的第十七届21世纪亚洲金融年会盛大举行。此次年会上,由21世纪金融研究院撰写的《中国金融业发展趋势报告(2022年)》要点对外发布,报告全文预计12月31日对外发布,报告由广发银行信用卡中心支持撰写。结合银行业经营数据,报告梳理了银行业的十大发展趋势。

盈利增速放缓


(相关资料图)

一是商业银行营收、利润增速放缓。42家A股上市银行前三季度实现净利润4.5万亿,相比去年同期增长2.8%。营收增速仍在增长,但相比去年同期放缓约5个百分点。究其原因,今年银行业继续让利实体经济,息差有所收窄,但是银行业"以量补价"使得营收仍保持一定增长。

数据显示,前三季度42家A股上市银行实现归母净利润1.6万亿,相比去年同期增长8%。该增速相比去年同期放缓5.6个百分点,但高出营收增速5.2个百分点。其中一个重要影响在于拨备计提减少,相应对利润增长形成正贡献。

根据Wind数据统计发现,36家有连续数据的上市银行今年前三季度共计提拨备9336亿,相比去年同期下降6%。今年宏观经济面临下行压力,商业银行在上年及以前年度大规模计提拨备的基础上减少计提,一方面可加大对实体经济的支持力度,另一方面可使净利润保持适度增长。

二是中收占比下降。今年前三季度42家A股上市银行合计实现手续费及佣金净收入8570亿,同比下降0.5%,增速相比去年同期回落8个百分点。这主要因为今年以来资本市场表现不佳,再加上减费让利等因素影响,相关手续费净收入有所下降。此外,部分银行主动调整业务方向,压降非标类代理业务,导致代理业务收入下降。

从占比看,前三季度上市银行中间业务收入占同期营业收入的比重为18.2%,相比去年同期下降了0.6个百分点。究其原因,一方面前三季度中间业务收入出现下滑,另一方面,商业银行通过"以量补价",利息净收入仍在增长,"一增一减"之下中间业务收入占比就出现下降。

分银行来看,股份行的中间业务收入占比较高(20%左右),国有大行的中间业务收入占比在15%左右。城商行跨度较大,在3%-17%之间;农商行则不足10%,仍有待发展。

三是财富管理业务承压,代销业务生变。统计数据显示,上半年42家上市银行财富管理类(理财、代理、托管业务)收入相比上年同期下降0.9%,主要因为资本市场波动,代理基金销售收入下降。此外,受房地产疲弱、隐性债务管控、非标压降影响,代理信托销售业务收入也下降。但银行相应加大了对保险业务的布局,相关代销收入出现增长。

虽然财富管理相关中间业务收入有所承压,但多家银行结合客户市场环境和客户风险偏好变化提供更加适配产品,有助于实现更好的投资陪伴、增强客户粘性,为未来进一步发展铺就道路。长期看,随着中国人均GDP的稳步提升,财富管理业务仍有很大的发展空间。

零售业务疲软

四是零售贷款的增长普遍"腰斩"。与今年上半年零售存款增长普遍较好不同,零售贷款的增长普遍"腰斩",且呈现分化趋势,部分银行增速高于5%,也有部分银行增速不到1%,甚至负增长,上市银行平均增速为3%。从零售利润来看,分化和波动较大,占比最高为建设银行,达62.81%,且较去年同期有微幅下降;最低不到20%,为光大银行,仅有16.95%;有6家银行占比超过50%,占比近半;3家银行占比波动幅度超过10个百分点,最高超过20个百分点。

五是信用卡业务扩张放缓。上半年绝大多数银行发卡量增长在2%-3%之间,近年来大力向零售转型的平安银行增长率也仅有1%。在透支金额方面,9家银行微增,增长率均不超过4%,5家银行出现下滑,其中工行较上年末下滑了将近5%。

换言之,信用卡业务已从高速发展期转向存量经营期,但广发银行在行业内率先制定和实施前瞻布局,保持信用卡业务持续稳定健康发展。比如广发信用卡2019年起拓展大数据与新技术的应用、升级动态预警监测和管控体系,实现智能风控能力提升,精准识别调优资产质量,规范套现等各类异常用卡行为及资金用途管理,促进信用卡真实有效消费。

再如在2020年、2021年两度明确信用卡资金不得用于套现、房地产、生产经营等非消费领域。2021年中,广发信用卡启动了"千人千面、极致体验"的精细化经营战略,力图用科技化手段提升存量活跃。今年以来,广发信用卡以微光卡和大吉大利卡为两大工具,让普惠金融及时触达特殊群体。通过消费返现、分期优惠、保险服务等权益,广发信用卡持续满足新市民金融需要,服务新市民在城市的日常生活消费需求。

上述措施使得广发信用卡在业务增长和市场地位上"稳"的步伐更加坚定。截至2022年8月末,广发信用卡新增卡户比为1.2,居同业前列,睡眠卡比例远低于20%。9月末,广发信用卡线上消费超40%,有效卡活跃率达56.7%,卡片整体的消费及活跃表现均呈现健康发展的良好势头。

贷款结构生变

六是房地产贷款占比下降。从走势看,今年上半年六大行房地产贷款占比均出现下降,其中农行降幅最大,其占比由去年末的35.4%下降至6月末的33%。这意味着六大行房地产贷款增速尤其是个人住房贷款增速低于各项贷款增速。6月末六大行房地产贷款余额合计为30.6万亿,相比去年末仅增长2.2%,显示房地产贷款需求十分乏力,其主要原因包括居民收入预期转弱 、烂尾楼冲击等。

值得注意的是,去年末建行、邮储银行个人住房贷款占比略高于红线,分别为34%、33.6%。但住房按揭贷款增速放缓以后,今年6月末建行、邮储银行该项指标回落至警戒线以内,分别为31.8%、31.9%。

七是绿色融资、普惠、制造业贷款增速较高。数据显示,上半年六大行制造业贷款平均增速为15%,高出贷款平均增速5个百分点;绿色贷款增速几乎都高于20%,增长非常强劲,普惠小微贷款也在20%左右。在房地产贷款降下去之后,普惠金融、绿色金融、制造业三大领域贷款保持高速增长,一定程度上弥补了"缺口",使得信贷保持了稳定增长。

信贷结构演变是经济结构变迁的映射,同时也发挥促进实体经济发展的作用。2010年以来,伴随着城镇化步伐加快、经济结构转型和稳增长、调结构政策推动,我国信贷结构呈现出‘制造业筑底企稳、普惠小微稳步提升、基建高位缓落、房地产冲高趋降’的变化特征,特别是2019年以来信贷结构明显改善。

这背后是中国经济循环方式的改变。即"房地产-地方政府(基建)-金融"的旧三角循环正由"科技-产业-金融"新三角循环所替代,这也是构建新发展格局需要自主可控的硬科技的应有之义。今年中央经济工作会议指出,优化产业政策实施方式,狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大,着力补强产业链薄弱环节,在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。推动"科技-产业-金融"良性循环。

八是普惠金融减速提质。央行数据显示,2022年三季度末,人民币普惠金融领域贷款余额31.39万亿元,同比增长21.6%,相比去年同期下降1.5个百分点,相比2021年一季度末下降6.4个百分点。监管部门要求,发展普惠金融,不仅要关注供给端金融服务的覆盖面和可得性,更要关注需求端每个金融消费者的获得感、幸福感和安全感,也就是关注每一个个体的"金融健康"。

九是不良率稳中趋降。截至2022年三季度末,商业银行不良贷款余额为29912亿元,不良率为1.66%,同比去年三季度末分别增加1577亿元、下降0.09分百分点。上市银行中,不良率下降的有32家,占比近八成;持平、上升的分别为3家、7家。

十是银行三类行为成处罚重灾区。2022年前三季度,银行业共计收到各监管部门出具的罚单6195份。对全部6195份罚单的处罚事由进行大概分类,其中绝大部分的违规原因都是"未依法履行职责",占比73%;其次为"违反反洗钱法",占比10%;排在第三的为"违规经营"。"未依法履行职责"的具体表现主要包括:贷款审查/贷后管理不到位、贷款分类不准确、数据报送不合规、员工管理不到位、未严格审查贸易业务背景等。

(编辑:王欣宇)

标签: 个百分点 去年同期 中间业务收入

【免责声明】

1、凡本网注明出处非(巨潮财经网)的作品,均转载于自其它媒体,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,目的在于信息的传递,本网不承担稿件侵权行为的连带责任,如对稿件有质疑请与本网客服联系。

2、刊发此文目的在于传递更多信息,文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。

3、如涉及作品内容、版权等其它问题,请在15日内联系本网客服。

阅读延展

热资讯!盈利放缓、零售疲软、贷款有变 中国金融业发展趋势报告呈现2022银行十大特点

热资讯!盈利放缓、零售疲软、贷款有变 中国金融业发展趋势报告呈现2022银行十大特点

21世纪经济报道记者杨志锦上海报道12月20日,由21世纪经济报道主办的第十七届21世纪亚洲金融年会盛大举行。此次年会上,由21...

2022-12-26 17:37:13

家居丨辽宁省市场监督管理局公布小家电产品质量抽查情况 不合格发现率为15.8%

家居丨辽宁省市场监督管理局公布小家电产品质量抽查情况 不合格发现率为15.8%

财经网讯12月26日,辽宁省市场监督管理局官网发布关于2022年电子商务产品(小家电)产品质量监督抽查情况的通报。通报显示,...

2022-12-26 17:43:11

世界时讯:快讯|习酒2022年含税销售收入超200亿元

世界时讯:快讯|习酒2022年含税销售收入超200亿元

财经网产经讯12月26日,贵州习酒发布致经销商朋友的一封信。当中提到2022年,习酒新增投产1万吨产能,实现含税销售收入超200...

2022-12-26 17:32:06

世界微资讯!家居丨喜临门大宗交易成交224.38万股 成交额6058.26万元

世界微资讯!家居丨喜临门大宗交易成交224.38万股 成交额6058.26万元

财经网讯12月26日,喜临门出现大宗交易,成交224 38万股,成交额6058 26万元,占当日总成交额的55 35%,成交价27元 股,...

2022-12-26 17:46:20

环球百事通!理财公司共话未来:净值化发展与挑战并存  优化定位重构转型是关键之道

环球百事通!理财公司共话未来:净值化发展与挑战并存 优化定位重构转型是关键之道

资管新规出台四年多来,银行理财净值化转型成效显著。年内理财产品收益两度大幅波动,以及投资者亟待转变的理财观念,仍对一...

2022-12-26 17:39:42

最近更新

热资讯!盈利放缓、零售疲软、贷款有变 中国金融业发展趋势报告呈现2022银行十大特点

热资讯!盈利放缓、零售疲软、贷款有变 中国金融业发展趋势报告呈现2022银行十大特点

21世纪经济报道记者杨志锦上海报道12月20日,由21世纪经济报道主办的第十七届21世纪亚洲金融年会盛大举行。此次年会上,由21...

2022-12-26 17:37:13

家居丨辽宁省市场监督管理局公布小家电产品质量抽查情况 不合格发现率为15.8%

家居丨辽宁省市场监督管理局公布小家电产品质量抽查情况 不合格发现率为15.8%

财经网讯12月26日,辽宁省市场监督管理局官网发布关于2022年电子商务产品(小家电)产品质量监督抽查情况的通报。通报显示,...

2022-12-26 17:43:11

全球快消息!网红减肥药”滥用调查:3分钟开出一份“假处方” 电商渠道销售增119倍

全球快消息!网红减肥药”滥用调查:3分钟开出一份“假处方” 电商渠道销售增119倍

中国有句古话, "是药三分毒 ",任何药物都有副作用,但很多使用者为了某个目的会刻意忽略它,司美格鲁肽就是这样。司美格...

2022-12-26 17:56:08

世界时讯:快讯|习酒2022年含税销售收入超200亿元

世界时讯:快讯|习酒2022年含税销售收入超200亿元

财经网产经讯12月26日,贵州习酒发布致经销商朋友的一封信。当中提到2022年,习酒新增投产1万吨产能,实现含税销售收入超200...

2022-12-26 17:32:06

世界微资讯!家居丨喜临门大宗交易成交224.38万股 成交额6058.26万元

世界微资讯!家居丨喜临门大宗交易成交224.38万股 成交额6058.26万元

财经网讯12月26日,喜临门出现大宗交易,成交224 38万股,成交额6058 26万元,占当日总成交额的55 35%,成交价27元 股,...

2022-12-26 17:46:20

环球百事通!理财公司共话未来:净值化发展与挑战并存  优化定位重构转型是关键之道

环球百事通!理财公司共话未来:净值化发展与挑战并存 优化定位重构转型是关键之道

资管新规出台四年多来,银行理财净值化转型成效显著。年内理财产品收益两度大幅波动,以及投资者亟待转变的理财观念,仍对一...

2022-12-26 17:39:42

全球热讯:老龄化加速  金融人士共议养老金融挑战与应对

全球热讯:老龄化加速 金融人士共议养老金融挑战与应对

随着人口老龄化驶入快车道,近年来养老服务需求持续增长,养老金融体系成为监管、行业、企业、个人普遍关心的议题。当下养老...

2022-12-26 17:47:10

【世界聚看点】长城汽车:“长汽转债”转股价调整为39.47元/股 12月28日生效

【世界聚看点】长城汽车:“长汽转债”转股价调整为39.47元/股 12月28日生效

图源:官方公告财经网汽车讯长城汽车12月26日公告, "长汽转债 "的转股价格将由原来的38 14元 股调整为39 47元 股,调...

2022-12-26 17:49:30

全球最资讯丨企业观|成都农商行正式启动上市辅导工作 年内董事长、行长均已换新

全球最资讯丨企业观|成都农商行正式启动上市辅导工作 年内董事长、行长均已换新

钱晓睿 文财经网金融讯在公开聘请IPO保荐机构之后,成都农商行寻求A股上市再迈出关键一步。12月26日,财经网金融由证监会官...

2022-12-26 17:34:47

打入数藏自媒体圈 暗访揭秘乱象

数字藏品行业,是近年来自媒体造谣、策划黑公关最猖獗的领域。有人出钱在数藏自媒体圈投放针对数藏头部企业十八数藏的黑公关...

2022-12-26 17:57:24

年终奖即将到账?辛苦一整年,买辆2022款瑞虎3x犒劳自己!

年终奖即将到账?辛苦一整年,买辆2022款瑞虎3x犒劳自己!

2022年进入最后的倒计时阶段,这时候让打工人顶着刺骨寒风上班的盼头,除了春节假期,也就只有年终奖了。作为一个北漂6年的资...

2022-12-26 17:36:44

热门:建发股份拟发行规模不超过150亿元可续期公司债

热门:建发股份拟发行规模不超过150亿元可续期公司债

建发股份拟发行规模不超过150亿元可续期公司债

2022-12-26 16:58:22

视焦点讯!和泰人寿第五大股东陷债务纠纷,所持14%股权将被八折司法拍卖

视焦点讯!和泰人寿第五大股东陷债务纠纷,所持14%股权将被八折司法拍卖

和泰人寿第五大股东陷债务纠纷,所持14%股权将被八折司法拍卖

2022-12-26 17:08:41

今头条!个人养老金落地“满月”   银行“抢滩”万亿市场

今头条!个人养老金落地“满月” 银行“抢滩”万亿市场

12月25日,个人养老金迎来落地 "满月 "。自人社部11月25日宣布在全国36个首批试点城市启动个人养老金业务以来,首批获得个...

2022-12-26 16:38:49

世界头条:家居丨公牛集团:到期收回理财本金1.5亿元及收益82.19万元

世界头条:家居丨公牛集团:到期收回理财本金1.5亿元及收益82.19万元

财经网讯12月26日,公牛集团股份有限公司发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告。...

2022-12-26 16:42:20

全球观热点:立根铸魂 崛起数智时代 操作系统产业峰会2022即将启幕!

全球观热点:立根铸魂 崛起数智时代 操作系统产业峰会2022即将启幕!

如今,数字经济成为全球经济增长的主引擎。基础软件是数字经济发展的基础,是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。...

2022-12-26 16:42:33

财面儿丨世茂股份:拟召开“20沪世茂MTN001”持有人会议 对本金展期一年

财面儿丨世茂股份:拟召开“20沪世茂MTN001”持有人会议 对本金展期一年

财经网讯12月26日,浦发银行发布关于上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票据2022年度第一次持有人会议的议案概要。公告...

2022-12-26 16:53:46

企业观 | Bally于成都SKP连开两家精品店,成都已成为时尚奢侈品牌重要布局之地

企业观 | Bally于成都SKP连开两家精品店,成都已成为时尚奢侈品牌重要布局之地

孟令津 文财经网生活讯近年来,时尚消费产业快速崛起的成都逐渐成为诸多时尚奢侈品牌的重要布局之地。近日,瑞士百年奢侈品...

2022-12-26 16:32:58

财面儿丨建发股份:拟发行50亿元公司债券以及150亿元可续期公司债券

财面儿丨建发股份:拟发行50亿元公司债券以及150亿元可续期公司债券

财经网讯12月26日,建发股份发布公开发行公司债券预案公告。本次公开发行的公司债券无担保债券,规模不超过人民币50亿元(含5...

2022-12-26 16:35:51

每日看点!财面儿丨绿地控股:股东格林兰累计减持公司1.05%股份

每日看点!财面儿丨绿地控股:股东格林兰累计减持公司1.05%股份

财经网讯12月26日,绿地控股集团股份有限公司发布关于股东权益变动的提示性公告。公告显示,公司于2022年12月26日收到第一大...

2022-12-26 16:41:15

全球今日讯!今日部分锂电材料报价下跌 电池级碳酸锂跌4500元/吨

全球今日讯!今日部分锂电材料报价下跌 电池级碳酸锂跌4500元/吨

财经网汽车讯12月26日,上海钢联发布数据显示,今日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌4500元 吨,均价报54 25万元 吨...

2022-12-26 16:50:20

消息!快讯|四部门:严格执行企业会计准则 切实做好企业2022年年报工作

消息!快讯|四部门:严格执行企业会计准则 切实做好企业2022年年报工作

财经网讯 12月26日,财政部等四部门发布《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022年年报工作的通知》。《通知》规定,企...

2022-12-26 16:37:30

环球速讯:长青科技招股书与企信网数据“打架”,和供应商所签合同各执一词

环球速讯:长青科技招股书与企信网数据“打架”,和供应商所签合同各执一词

长青科技招股书与企信网数据“打架”,和供应商所签合同各执一词

2022-12-26 16:14:32

期货品种密集上市 稳市场促经济

期货品种密集上市 稳市场促经济

期货品种密集上市稳市场促经济

2022-12-26 16:11:18

【全球速看料】小米金山间接持股因时机器人

【全球速看料】小米金山间接持股因时机器人

小米金山间接持股因时机器人

2022-12-26 16:11:36

环球快播:从农副产品到全球尖货一站式购齐,拼多多投入30亿开启2023年货节

环球快播:从农副产品到全球尖货一站式购齐,拼多多投入30亿开启2023年货节

过年是中国人阖家团聚、安顿身心的传统大节,置办年货是亿万家庭的头等大事。12月26日,拼多多正式启动2023年年货节。期间,...

2022-12-26 15:31:56

财面儿丨碧桂园10亿元中票完成发行 票面利率4.3%

财面儿丨碧桂园10亿元中票完成发行 票面利率4.3%

财经网讯12月26日,碧桂园地产完成了2022年第二期中期票据的发行工作,发行金额10亿元,期限3年,最终票面利率4 3%。据悉,...

2022-12-26 15:53:03

百度Apollo计划2023年增加投放200台无人车

百度Apollo计划2023年增加投放200台无人车

财经网汽车讯微信公众号 "Apollo智能驾驶 "消息显示,12月26日,百度宣布在武汉大规模拓展全无人自动驾驶商业化运营。2023...

2022-12-26 15:40:05

【聚看点】宁德时代:山东时代新能源电池产业基地正式开工建设

【聚看点】宁德时代:山东时代新能源电池产业基地正式开工建设

财经网汽车讯12月26日,据宁德时代近日消息,山东时代新能源电池产业基地项目推进会在济宁市兖州区举行。推进会现场,山东时...

2022-12-26 15:48:11

资讯:亦庄国投荣获“2022年中国国资投资机构50强”

资讯:亦庄国投荣获“2022年中国国资投资机构50强”

12月23日,清科创业2022中国股权投资年度排名榜单重磅揭晓,亦庄国投凭借雄厚实力与优异表现,荣获 "2022年中国国资投资机构...

2022-12-26 15:45:19