2023年5月29日精锻科技（300258）发布公告称华西证券郑青青、华安基金倪文凡、咏明资产崔承天、摩根华鑫基金何茜于2023年5月25日调研我司。

【资料图】

具体内容如下：

问：出海的规划？

答：泰国工厂计划今年年内动工建设，2024年年底前建成投产，一期项目主要考虑现阶段出口美国的业务。欧洲和北美的生产基地也在同步考察和规划中。

问：2023年的目标收入？

答：2023 年Q1出口业务同比环比都有增长，23 年Q1出口业务占比收入比近 40%。2023 年收入目标同比增长不低于 20%，其中出口业务目标同比增长30%。

问：北美大客户 2023年的收入贡献？

答：北美大客户现阶段需求稳定，基本符合预期，今年按合并客户口径统计，收入占比会进入公司前三大客户。

问：其他客户 2023年的收入增量？

答：其它主要增长客户包括沃尔沃、博格华纳、GKN、吉利、长城等。

问：公司的发展战略？

答：公司定位中高端客户和出口业务，同时拓展产品品类，增加单车配套额。

问：2023 年产能利用率？

答：目前大概 60%+，后续会继续提升。

问：2023年资本开支？

答：2023资本开支的主要项目是 2020年的定增和 2023 年可转债项目，其中铝锻和轴齿项目预期 2024 年开始贡献收入，并同步开始转固。

问：年降压力？

答：得益于公司良好的客户结构，公司年降基本符合预期。

问：二季度排产？

答：环比已在增长，客户需求正在恢复中。

问：自动化率的升空间？

答：去年公司新增 100多台机器人，今年还会继续提升自动化率。

精锻科技（300258）主营业务：汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL(电子差速锁齿轮)、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、新能源汽车用电机轴和差速器总成、高端农业机械用齿轮等。

精锻科技2023一季报显示，公司主营收入4.48亿元，同比上升10.84%；归母净利润4611.59万元，同比上升9.06%；扣非净利润4281.06万元，同比上升18.75%；负债率44.15%，投资收益64.34万元，财务费用1409.76万元，毛利率28.04%。

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为14.17。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1389.04万，融资余额减少；融券净流入5.99万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，精锻科技（300258）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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