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房企拿地热情仍在持续下降。

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12月1日，中指研究院统计显示，今年前11月TOP100企业拿地总额11621亿元，拿地规模同比下降50.5%，降幅较10月扩大0.3个百分点。尽管华润、中海、保利等头部央国企仍以绝对优势占据权益拿地金额榜前三甲，但其拿地积极性明显下降，11月单月权益拿地金额分别新增16亿元、60亿元、12亿元。TOP10中仍然仅滨江集团一家民营房企。

"全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。"中指研究院企业事业部研究负责人刘水12月1日上午通过微信向《每日经济新闻》记者表示。

2022年1-11月房企拿地金额TOP10 来源：中指研究院

百强房企拿地规模降幅扩大

今年前11月，TOP100房企拿地总额11621亿元，拿地规模同比下降50.5%，降幅比上月扩大0.3个百分点，连续5个月的收窄态势终止。TOP100房企拿地门槛值为39亿元，同比下降20亿元，TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为37.7%。

2021-2022年11月50家代表房企每月拿地总额来源：中指研究院

从50家代表房企10月单月拿地总额来看，同比下降23.2%，环比下降24.7%，降幅较10月扩大；同时，继民企逐渐淡出之后，央国企的积极性也明显下降，城投不得不再一次进场托底。

从新增货值来看，前11月华润置地以累计新增货值2031亿元占据榜单第一，保利发展和招商蛇口分别以1944亿元和1714亿元紧随其后。TOP10企业新增货值总额13211亿元，占TOP100企业的36.7%，新增货值门槛为938亿元。

2022年1-11月房企新增货值TOP10 来源：中指研究院

而从各城市群来看，长三角地区持续领跑全国。前11月长三角TOP10企业拿地金额2418亿元，居四大城市群之首。其中滨江集团拿地金额为403亿元，位居长三角企业拿地金额榜首。在今年杭州4轮集中供地中，滨江集团合计拿下28宗地块，成为最大赢家。

此外，粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额1347亿元，位列第二；京津冀TOP10企业拿地金额1127亿元，位列第三。从拿地面积来看，中西部TOP10企业拿地面积以1195万平方米位居四区域首位，超越长三角TOP10企业。

"从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是拿地主力。华润置地、中海地产、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型央国企的资金状况相对较好有直接关系。民营企业中，滨江集团保持杭州区域龙头地位，牢牢占据杭州市拿地金额榜首。"刘水表示。

22城供地完成量不足六成

截至11月末，北京、深圳、杭州、南京、武汉等多个热点一二线城市已完成今年第四批次集中供地。这些城市推出的优质地块供应带动房企拿地热情略有恢复，代表房企拿地总额较上月略有增加。特别是在杭州等城市，民企拿地活跃度明显提升，如杭州第四批集中土拍中的8宗涉宅地块就有4宗溢价成交，其中3宗加价至封顶；而郑州、武汉、长沙等城市则更加依赖地方国资企业托底。

"今年1-11月22个集中供地城市的市本级合计成交1339宗涉宅用地，土地出让金收入1.66万亿元。"中指研究院土地事业部负责人张凯12月1日通过微信向记者表示，全年土地市场呈高开低走态势，年初多地土拍热度较高，一批次溢价成交宗数占比39%。受房价上涨预期转弱及疫情等因素影响，房地产市场表现不振，房企拿地意愿持续走低，溢价成交宗数占比降至20%以下，多地土拍甚至100%地块底价成交，市场化运作房企参与积极性亦呈下降趋势，城投再次进场托底，成为市场绝对主力。

重点城房企拿地TOP10 来源：中指研究院

值得一提的是，截至11月底，无锡、杭州两城已完成全年供地计划。其中，除定销房用地外，无锡全年供地约335.7公顷，完成率达96%；杭州全年土地出让金达到约1914亿元，同比2021年的3132亿元有明显回落。

此外，徐州、武汉、苏州等城市预计还将有第五批次集中供地挂牌。武汉市土地交易中心更表示，后续还将适时发布本年度第六批次集中供地公告。而此前，长沙提出调整土地推介方式，今后不再按年度批次推介土地，更改为年度常态化更新；南昌表示力争退出集中供地。

事实上，各城土拍次数增加源于去年下半年土地市场热度的明显下降。据不完全统计，2021年全国土地市场成交整体收缩明显，包括武汉、合肥、杭州、厦门、重庆、深圳等热点城市均未能如期完成全年供地计划，而这一情况在2022年并未出现明显好转。

国家统计局数字显示，今年1-10月全国房地产开发投资113945亿元，同比下降8.8%。尽管各个城市均追加了集中土拍次数，但据中指研究院11月24日发布的数据显示，22城在2022年的市本级宅地供应计划合计为12875公顷，全年计划完成率仅55%。

"去年开始施行的集中供地制度，今年正在逐渐变得灵活化。"刘水表示，集中供地政策的出台目的是稳定地价预期，从而实现稳房价、稳预期。随着土地市场降温，溢价率下行、地块底价成交现象变得逐渐增多，地方国资平台托底现象显著，"多地增加供地次数，同时减少每次的出让块数，‘多次少量’或将成为常态。"

展望12月，张凯认为，尽管近期各类利好政策不断，但无论是"金融16"条、预售资金监管优化、还是"第三支箭"，其核心目的都是对房企的纾困，很难在土拍市场立刻起到作用。"在房地产市场企稳之前，土地市场尚不具备全面回升的基础，热点城市仍将聚焦在北上深杭等核心城市。"

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