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财经网讯 11月21日晚，德信中国发布公告，对2022年到期的9.95%优先票据进行交换要约，该票据尚未偿还金额为3.48亿美元，最低接纳金额3.13亿元。

公告称，现有票据的交换要约于2022年11月18日开始，并将于2022年11月30日下午四时正（伦敦时间）届满。

根据交换要约备忘录所载条款及在其条件规限下，公司正提出要约，就现有票据每1000美元本金额交换至少合资格持有人持有现有票据未偿付本金额的90%的以下交换代价：前期本金付款25美元，以现金支付；本金总额为975美元于2024年到期的本公司美元优先票据新票据（"新票据"）；就于同意费截止日期或之前有效交回的现有票据5美元（如适用）现金（"同意费"）；任何应计利息；及（倘结算日为2022年12月3日或之后）自2022年12月3日（包括该日）起至结算日（不包括该日）止期间，本金总额相等于合资格持有人有效提交并获接纳交换的任何现有票据的应计及未付利息（"资本化利息"）的额外新票据。新票据的任何零碎金额将被没收。

截至结算日（但不包括2022年12月3日（以较早者为准）及该日）有效提交及接纳交换的现有票据的应计及未付利息（"应计利息"），将根据以下时间表分期支付：应计利息的50%须于结算日支付（"首次应计利息付款"）；及应计利息的50%须于结算日起6个月内支付（"第二次应计利息付款"）。

德信中国认为，该交换要约若顺利完成，可改善公司的财务状况，延长公司的债务期限及改善公司的现金流。倘交换要约未能成功完成且公司无法延长现有票据的到期日，则公司可能需要考虑其他债务重组方式，包括根据重组支持协议的条款诉诸安排计划以实现现有票据的重组。

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