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当前看点!基金三季报陆续出炉:丘栋荣增持银行地产 陆彬管理规模下降

    来源: 中新经纬  2022-10-24 20:32:07

中新经纬10月24日电 (薛宇飞)近日,多家基金公司相继发布了旗下产品2022年三季度报告,其中不乏丘栋荣、陆彬、施成等知名基金经理在管的产品。通过观察这些产品的收益及投资动向,可以为投资人提供新的决策参考。


(相关资料图)

目前看,公募基金在三季度的收益仍未好转,丘栋荣、陆彬、施成在管产品的净值收益率依然为负数,同时,陆彬的在管规模还出现明显下降。

丘栋荣在管产品收益为负 增持银行、地产股

近日,中庚基金副总经理兼首席投资官丘栋荣管理的4只基金的三季度报告出炉。相较于二季度末,丘栋荣在管规模基本保持不变,为296.86亿元。在管基金中,中庚价值领航是规模最大的产品,三季度末为118.19亿元人民币。

三季度,丘栋荣在管基金的收益均为负,中庚价值领航、中庚价值灵动灵活配置、中庚价值品质一年持有和中庚小盘价值的净值收益率分别为-10.44%、-4.04%、-8.71%、-6.02%。

4只产品中,中庚价值领航、中庚小盘价值进行了小幅度加仓,股票市值占基金总资产的比例分别升至91.61%、92.36%;中庚价值灵动灵活配置、中庚价值品质一年持有小幅减仓,股票市值占基金总资产的比例分别升至89.00%、91.78%。

调仓方面,丘栋荣在管的4只基金均不同程度地加仓了煤炭股龙头——神火股份,中庚价值领航三季度增持神火股份4198.83万股,相比二季度末大幅增加数十倍,神火股份成为该基金的第五大重仓股。中庚价值灵动灵活配置、中庚价值品质一年持有、中庚小盘价值分别持有942.65万股、2384.15万股、1975.59万股。4只基金合计持有约9500万股神火股份股票,按照10月21日收盘价计算,持股市值超13亿元。

三季度,丘栋荣选择增持地产股和中小银行股,比如中庚价值领航增持了中海地产、越秀地产、常熟银行的股票,苏农银行的持股数量保持不变。他在三季报中称,金融板块中的银行,估值基本处于历史最低水平,因此看好与制造业产业链相关、服务于实体经济、有独特竞争优势的区域性银行股。房地产市场政策从限购、金融等多维度进一步放松,进入风险暴露彻底后的修复阶段,地产行业初露"剩者为王"的特征,更集中于高信用、低融资成本优势的央企龙头公司。

此外,丘栋荣逢低增持部分医疗股,中庚价值领航、中庚价值灵动灵活配置、中庚小盘价值合计持有康华生物近千万股股票,中庚价值灵动灵活配置、中庚小盘价值增持新华医疗。

陆彬管理规模下降 选择逆势加仓

汇丰晋信基金投资总监、股票研究部总监陆彬管理的部分产品公布了三季度报。陆彬共管理7只基金,目前披露了丰晋信低碳先锋、汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信动态策略、汇丰晋信核心成长4只基金的季报,合计管理规模为212.97亿元。

截至三季度末,汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信动态策略、汇丰晋信核心成长的合并规模分别为81.87亿元、23.95亿元、81.14亿元、26亿元,粗略计算,规模较二季度末环比减少20%-25%左右。

规模缩减一方面可能是受到市场回调、净值下降的影响,另一方面则可能是投资者赎回份额。三季报显示,报告期内,汇丰晋信低碳先锋A类、C类份额净值增长率分别为-20.21%、-20.31%。份额方面,该产品三季度末的总份额约为23.43亿份,相较于二季度末的25.10亿份减少了约1.66亿份。

其他三只产品方面,报告期内,汇丰晋信智造先锋A类、C类份额净值收益率分别为-19.29%、-19.39%;汇丰晋信动态策略A类、C类、H类份额净值增长率分别为-17.75%、-12.71%、-17.78%;汇丰晋信核心成长A类、C类份额净值增长率分别为-19.20%、-19.30%。相较于二季度末,汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信动态策略、汇丰晋信核心成长的总份额分别减少1463万份,9456万份、3812万份。

虽然业绩表现一般,但陆彬还是选择加仓。三季报显示,汇丰晋信低碳先锋股票市值占基金总资产的比例从90.53%增加至93.46%,汇丰晋信智造先锋从90.12%增加至93.78%,汇丰晋信动态策略从92.53%增加至94.59%,汇丰晋信核心成长从90.66增加至93.93%。

陆彬在三季报中称:"在资产配置上,当前股票市场风险溢价显著高于历史均值,权益资产存在较大吸引力,这意味着风险可能有所降低,所以我们会保持组合较高的仓位。"

施成持仓比例较低 看好新能源等成长行业

国投瑞银研究部部门副总经理施成在管的6只基金也发布了三季报,从规模看,施成目前的管理规模小幅下降,约为231.15亿元。

相比于丘栋荣、陆彬,施成的仓位略显保守,6只基金在三季度末仓位均低于90%,在三季度,除了国投瑞银产业转型一年持有、国投瑞银产业升级两年持有以外,国投瑞银先进制造混合、国投瑞银新能源混合、国投瑞银进宝灵活配置混合、国投瑞银产业趋势混合4只产品的股票仓位均较二末季度有所下降。其中,国投瑞银产业转型一年股票市值占基金总资产的比例仅为54.08%。

"2022年三季度国内经济开始复苏,由于奥密克戎的传播特点,使得经济复苏的过程较为温和,目前市场对于经济前景预期较低,但我们预计在四季度经济的复苏进程将会加速,成长行业会成为增长引擎。"施成在三季报中说。

规模达46.31亿元的国投瑞银产业趋势混合,永兴材料、江特电机、天齐锂业、科达制造、融捷股份、中矿资源、华友钴业、藏格矿业、天赐材料、盛新锂能为前十大重仓股,对比二季度末,该产品大幅增持华友钴业310.43万股、增持中矿资源95.05万股,减持天齐锂业45.78万股,藏格矿业、天赐材料、盛新锂能为新进前十大重仓股。

同样,在三季度,国投瑞银先进制造混合增持华友钴业、中矿资源,持股数量环比二季度末的增幅均超两成,同时,新进天赐材料为前十大重仓股。

"我们认为,中国的新能源汽车很可能在渗透率到 80%之前,都不会有明显的阻碍。目前整个电动汽车产业链的估值在历史低位,我们看好整体行业表现。"施成还表示,"新能源发电行业,市场预期硅料在四季度开始降价。我们看好光伏行业在2023年有较快增长,但由于市场对于放量的预期较为一致,同时对于单位盈利能力的期望较高,整体产业链投资性价比并没有特别高。我们选择其中新技术、低渗透率产品进行投资。"(更多报道线索,请联系本文作者薛宇飞:xueyufei@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

(编辑:许楠楠)

标签: 二季度末 小盘价值 三季度末

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